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bob体育苹果手机 华鑫证券:赐与怡合达买入评级

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2022-04-30华鑫证券有限包袱公司范益民对怡合达进行参议并发布了参议解说《新兴产业需求昌盛bob体育苹果手机,FA零部件保持高景气》,本解说对怡合达给出买入评级,面前股价为66.62元。 怡

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2022-04-30华鑫证券有限包袱公司范益民对怡合达进行参议并发布了参议解说《新兴产业需求昌盛bob体育苹果手机,FA零部件保持高景气》,本解说对怡合达给出买入评级,面前股价为66.62元。

怡合达(301029)

自动化诱惑入口替代鞭策国产 FA 零部件崛起

跟着我国适龄劳能源数目减少、劳能源资本飞腾、国度产业计谋救援,以及 3C、锂电、光伏、汽车、工业机器人(300024)、医疗检测、半导体等卑劣行业产能不息推广等多方面要素的促进下, “机器换人”已成为势必趋势。 自动化诱惑行业市集容量较大且总产值保持增长趋势, 同期鞭策自动化诱惑零部件行业市集限制的增长, 2020 年我国机械通用零部件行业总产值达到 4,763 亿元,工业自动化完结市集限制从 2016年的 1428 亿元增长至 2020 年的 2063 亿元, CAGR 达9.63%。据工控网, 2022 年我国工业自动化完结市集限制将达到 2360 亿元。 此外,我国自动化零部件行业市集分化彰着,德国、日本等传统工业强国在自动化零部件的高端鸿沟仍占据热切地位。而跟着我国制造业的转型升级,在 3C、高端机床、半导体、新能源等鸿沟知晓一批国产自动化诱惑企业, 鞭策了我国诱惑及零部件国产化率进一步栽植。

新兴产业需求昌盛, 一站式搞定有规划拓宽护城河

我国锂电、光伏、 半导体、 工业机器人等行业需求昌盛,显贵栽植了上游 FA 零部件景气度。 据 GGII, 2021 年我国新能源(600617)汽车产量为 355 万辆,同比增长 160%,而锂电出产诱惑需求达 575 亿元, 同比增长 100%; 据 IRENA, 2021 年众人光伏新增装机量为 133GW,同比增长 19%; 据 SIMI, 2021 年众人半导体诱惑销售额达 1026 亿美元,同比增长 44%。其中,我国大陆再次成为众人最大的半导体诱惑市集,销售额达 296 亿美元,同比增长 58%,占众人比重达 41.6%。公司FA 零部件主要面向新兴产业, 2021 年底公司已具备 110 万个 SKU 才能, 为客户零部件提供一站式采购的才能获取进一步加强。 在产能推广方面, 公司在 2021 年建成了高密度动态存储、 智能物料配送、全自动拣选的密集式自动化立体库。 立体库的建造大幅栽植存储和出货后果, 2021 年年订单处理量约为 76 万;出货总项次约 330 万。 公司在 FA 零部件鸿沟龙头地位踏实, 在新兴产业高景气鞭策下,公司收入限制和渗入率有望获取进一步栽植。

盈利预测

预测公司 2022-2024 年收入区别为 25.2 亿元、 34.8 亿元、47.0 亿元;归母净利润区别为 5.77 亿元、 8.26 亿元、 11.4亿元, 面前股价对应动态 PE 区别为 38、 27、 19 倍。 督察“ 保举” 评级。

风险提醒

卑劣工业自动化行业景气波动风险; 新址品开发风险; 市集竞争加重盈利才能下落风险; 公司限制推广靠近的管束风险;新冠疫情反复引致的卑劣需求下落风险等。

该股最近90天内共有9家机构给出评级,买入评级5家,增持评级4家;以前90天内机构规划均价为97.9。证券之星估值分析用具自满,怡合达(301029)好公司评级为4星,好价钱评级为2星,估值概括评级为3星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

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